Cyrk odjeżdża

Rok 1948. W miasteczku pojawia się pierwszy po wojnie cyrk. Treser lwów, Kossakowski, należący do starej rodziny cyrkowej, nie zawsze potrafi się znaleźć w nowych warunkach. Bezustannie dochodzi do scysji z treserem koni, Chamroniem. Wiesi, córce swego przyjaciela, która chce odejść z cyrku, oświadcza się, byle tylko nie porzuciła areny. Związuje się z Haliną, byłą tancerką Teatru Wielkiego, pozwala jej nawet tańczyć w klatce wśród dzikich zwierząt. Pewnego razu Kossakowski nie może zapanować nad agresywnymi lwami, jeden z nich rani go. Cyrk opuszcza Wiesia, pragnąca żyć spokojnie u boku męża, i Halina wracająca do teatru. Chamroń obejmuje dyrekcję innego cyrku. Kossakowski zostaje, kiedy dowiaduje się, że otrzyma dwa młode lwy i panterę. Dla niego sens ma jedynie cyrk i wędrowne życie artysty.